Avant de finaliser votre résiliation, voici les éléments en cours qui nécessitent votre attention. Les liens « Voir » et « Déclarer » s'ouvrent dans un nouvel onglet, vous pouvez revenir ici à tout moment.

Catégorie Détail Criticité Action
Récurrences actives — À pauser Voir
Factures impayées — À relancer Voir
Devis acceptés non facturés — À convertir Voir
Déclarations en attente — À déclarer Déclarer
Mandats actifs — À révoquer Voir
Documents publics — Lecture seule Voir

Nouveau document commercial

Création pas-à-pas d'un devis, d'une facture, d'une facture d'acompte, d'un avoir ou d'une facturation récurrente. Le brouillon est sauvegardé localement à chaque étape — vous pouvez revenir plus tard.

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Étape 1 sur 4

Que voulez-vous créer ?

Choisissez le type de document. Cela conditionne les étapes suivantes : un avoir s'appuie sur une facture émise, une facturation récurrente ajoute une étape de cadence.

Type

Vous pourrez revenir sur ce choix tant que vous n'avez pas validé la création.

Étape 2 sur 4

À qui adressez-vous ce document ?

Sélectionnez un client de votre carnet via la recherche, ou créez-en un nouveau. Le score de paiement est affiché à titre informatif.

Recherche client

La recherche porte sur votre carnet (raison sociale, SIRET, email) et propose les entreprises de l'annuaire officiel pour en créer une en un clic.

Nouveau client (création rapide)

Saisissez les informations minimales. Vous pourrez compléter les coordonnées depuis la fiche client.

Pour un particulier : prénom puis nom. Pour une entreprise : la raison sociale.

Étape 3 sur 4 · facultative

Suggestions intelligentes

Articles fréquemment facturés à ce client et derniers documents émis. Choisissez pour gagner du temps — cette étape est sautée si le client n'a pas d'historique.

Articles fréquents (top 5)
3 derniers documents

« Reprendre » clone toutes les lignes du document choisi vers l'étape 4. Vous pouvez ensuite éditer ou supprimer.

Étape 4 sur 4

Lignes & totaux

Ajoutez les prestations depuis votre catalogue ou saisissez-les manuellement. Les totaux et la ventilation par activité se mettent à jour en direct.

Recherche article

Les articles du catalogue conservent leur prix et leur activité. Pour une ligne libre, utilisez « + Ajouter une ligne ».

L'article créé sera ajouté à votre catalogue.
Lignes du document
Désignation Référence Quantité PU HT Total HT

Lignes d'articles : activité reprise et verrouillée. Lignes libres : l'activité doit être choisie si vous avez plusieurs activités.

Remise globale

Un seul bloc de remise par document, appliqué au total HT. La TVA est recalculée proportionnellement par taux. Modifiable tant que le document est en brouillon.

Sous-total HT 0,00 €
TVA —
Total TTC 0,00 €
Pièces jointes

Pré-rempli depuis votre set par défaut (configurer). Décocher retire la pièce de ce document uniquement, sans modifier le set par défaut.

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