Documents publics & pièces jointes
Documents publics
Centralisez ici les documents que vous souhaitez transmettre à vos clients (assurances, attestations, certifications, CV…). Ils peuvent être publiés sur votre dossier en ligne et/ou joints automatiquement à vos devis et factures.
| Nom | Catégorie | Échéance | Public | Statut | Actions |
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Chargement de vos documents…
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URL publique
Le lien stable à partager à vos clients pour qu'ils consultent vos documents publics. Stable même si vous renommez votre micro-entreprise.
Comment ça marche ?
- Téléversez vos PDF (assurances, attestations, CV…).
- Choisissez ce qui est public (visible sur votre lien) ou privé (joint uniquement à des devis ou factures précis).
- Configurez les pièces jointes par défaut sur tous vos devis et factures.
- Personnalisez au cas par cas dans le wizard de chaque document commercial.
Bonnes pratiques
- Avis de situation INSEE de moins de 3 mois
- RC Pro et décennale toujours à jour avant chaque chantier
- CV ou plaquette en privé, joint à la demande sur certains devis
- CGV en privé, joint systématiquement aux factures B2B
Utilisé sur ces devis et factures
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Devis
Factures
Pièce jointe normée (factures B2B)
Pour les factures transmises à un client professionnel via votre Plateforme Agréée, vos pièces jointes voyagent en annexe structurée normée avec la facture électronique : elles sont archivées 10 ans avec elle, comme une seule unité juridique. Pour les devis et les factures envoyées par email à des particuliers, les pièces sont concaténées en pages annexes du PDF.
En lien avec « Assurances pro »
Si vous renseignez ici une attestation RC Pro ou décennale liée à une activité réglementée, l'alerte de renouvellement de la fiche Assurances pro est éteinte au profit de la date du document. Une seule notification, pas de doublon.
Sélectionnez les documents à joindre automatiquement à chaque nouveau devis et chaque nouvelle facture. Vous pourrez décocher individuellement avant émission. À l'archivage, un document est retiré automatiquement de ces deux listes.
Comment fonctionnent les pièces jointes par défaut ?
Les documents cochés ici sont automatiquement pré-cochés dans le wizard de création de chaque devis et chaque facture. Vous gardez la main pour décocher au cas par cas avant émission.
Lorsqu'un document est archivé depuis l'onglet « Mes documents », il est automatiquement retiré de ces deux listes — sans rétroactivité sur les devis et factures déjà émis.
Pièce jointe normée (factures B2B)
Pour les factures transmises à un client professionnel via votre Plateforme Agréée, vos pièces jointes voyagent en annexe structurée normée avec la facture électronique : elles sont archivées 10 ans avec elle, comme une seule unité juridique. Pour les devis et les factures envoyées par email à des particuliers, les pièces sont concaténées en pages annexes du PDF.